朋友们，受多重利好刺激，今天A股延续上周五涨势，并且“带量上攻”，成交额重回2万亿元关口。全市场超3400只个股上涨，成长风格的弹性也开始展露。一起来看——
截至收盘，上证指数涨0.54%，深证成指涨1.39%，创业板指涨2.6%，北证50涨1.27%。全市场成交额2.05万亿元，较上一日增量3127亿元。
在板块题材上，CPO、能源金属、通信设备等板块涨幅居前。
在消息面上，中共中央政治局12月8日召开会议，分析研究2026年经济工作。
长城基金副总经理、投资总监杨建华表示，年末A股存在反弹动力，外围环境预计相对平和，A股市场调整后风险已得到一定释放，走势有望趋于平稳，目前应该着眼2026年投资机会的布局，当前关注的方向包括围绕AI等科技赛道新叙事的机会、美国进入降息周期的海外需求板块，以及新一轮宽松下的资源股。此外，也应关注国内持续拉动内需带来的顺周期板块见底的投资机会。重磅会议部署！A股，新机会来了！】
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CPO概念大涨
今天，CPO概念大幅拉升，多股涨停。其中，东田微（301183）、致尚科技（301486）20cm涨停。
2025年光模块龙头厂商借助AI热潮实现业绩的强劲增长。其中，Coherent、中际旭创（300308）与新易盛（300502）的营收均实现大幅增长。同时，毛利率受AI网络部署向800G/1.6T光模块升级的驱动，同步实现提升(2024年三季度至2025年三季度分别提升2.5/9.2/5.4个百分点)。
国盛证券（002670）发布的研报称，在AI算力需求驱动下，全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级。光隔离器作为光模块中保护激光器的关键无源组件，正因其上游核心材料法拉第旋光片的全球性供应短缺，成为制约光模块产能扩张的环节。
长城证券（002939）发布的研报认为，AI应用的不断落地，将进一步倒逼算力基础设施以及端侧算力基础设施加快建设。因此，持续看好相关产业链的投资机会。以AIDC产业链为代表的光模块、PCB、主设备商以及铜缆等环节，作为算力基础的基本支撑，需求快速释放，产业链迎来业绩及估值的戴维斯双击。
02
通信设备领涨
今天，通信设备领涨行业板块。
随着人工智能的快速发展，通信行业进入景气周期。中研普华产业研究院预计，数据中心互联(DCI)市场年均增速超20%，到2030年将新增200个大型数据中心，拉动光传输设备需求，全球光通信市场规模持续扩大，预计到2030年将突破万亿美元。
《中国互联网发展报告2025》显示，截至2025年6月，中国6G专利申请量占全球总量的约40.3%，位居全球第一。预计到2030年，中国6G市场规模有望达到12万亿元，其中工业互联网和智慧城市应用将分别占据40%和30%的份额。
华泰证券称，全球AI算力侧投资加码有望驱动光通信板块归母净利润延续高增长；电信运营商板块归母净利润预计保持稳健增长；ICT设备及IDC板块有望持续受益互联网巨头资本开支增长；铜连接板块有望持续释放产能从而兑现归母净利润增长；光纤光缆中空芯光纤、海缆、DCI需求值得关注。
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能源金属活跃
今天，能源金属板块表现活跃。
在消息面上，宁德时代（300750）日前宣布匈牙利工厂将于2026年3月或4月启动电芯量产，初期40GWh产能已被全部预订，模块生产线已生产12万个电池模块。
华源证券发布的研报称，进入12月后，锂电下游将迎来淡季，叠加枧下窝锂矿存复产预期，碳酸锂短期供需矛盾或有所缓解，锂价短期或迎来承压调整。展望明年，在锂电需求增长超预期的背景下，锂盐进入去库周期，碳酸锂供需迎来反转，锂价有望进入由需求驱动的上行周期，锂板块公司有望迎来利润拐点。
交银国际发布的研报预计配资咨询平台，2026年全球锂电池总需求同比增长约22%，储能需求强劲。
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